La Compañía concretó esta operación por un monto de UF 1,3 millones (equivalente a unos US$ 54 millones). Los instrumentos correspondientes a la serie AM, con vencimiento a 21 años, fueron colocados en el mercado local a una tasa de interés de 3,40%, con un spread de 85 puntos base. 

La emisión generó un alto interés entre los inversionistas, alcanzando una demanda equivalente a 1,8 veces el monto ofertado. Los bonos cuentan con una clasificación de riesgo AA, otorgada por Feller Rate y Fitch Ratings. 

Rodrigo Huidobro, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía, afirmó: «Nos sentimos muy satisfechos con el resultado de esta colocación, ya que la alta demanda de esta emisión de bonos es reflejo de la confianza de los inversionistas en la estrategia de crecimiento, de diversificación y a la trayectoria de Empresas Copec, la cual se caracteriza por una gestión financiera responsable y sostenible. Seguiremos trabajando comprometidos por generar valor a nuestros accionistas, colaboradores y las comunidades donde estamos presentes”.

Al menos un 70% de los fondos recaudados se destinará al refinanciamiento de pasivos de corto y/o largo plazo de Empresas Copec y/o de sus filiales.

El asesor financiero y agente colocador de la emisión fue Scotiabank.